BYMA desarrolló una guía y un reglamento para la Emisión y el Listado de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en BYMA y un reglamento para el Listado de Valores Fiduciarios y/o Cuotapartes de Fondos Comunes Cerrados de Inversión (FCCI) Sociales, Verdes y Sustentables (SVS). Estos documentos cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.
Esta iniciativa busca otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento que conceda a emisores, inversionistas y stakeholder en general la posibilidad de formar parte del objetivo planteado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París de mitigar los efectos del calentamiento global; y de promover una mayor responsabilidad ambiental y social tal como lo disponen los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas.
BONOS SOCIALES
Los Social Bond Principles (SBP) definen los Bonos Sociales como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP. Los proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
BONOS VERDES
Los Green Bond Principles (GBP) definen los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP. Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
BONOS SUSTENTABLES
Sustainability Bond Guidelines (SBG) definen los Bonos Sustentables como aquellos bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro componentes principales de los GBP y SBP. Es decir, acumulan las características de los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes.
BONIFICACIÓN ARANCELES ON
BYMA bonifica el 100% de los aranceles por derecho de listado y de publicación reglamentaria de las ON’s que cumplan con lo requerido para la incorporación al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.
MÁS INFORMACIÓN
LISTA DE BONOS
Fecha de Emisión Tipo de Bono | Emisor Especie | Monto | Pre - Emisión | Aviso de Resultado | Post - Emisión |
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01. Dic-2019 VERDE | Plaza Logística S.R.L. PZC1O - CLASE I | USD 27.062.528 36 meses (AMORTIZADO) | -Adenda -Segunda Opinión | -Informe 2021 | |
02. Sep-2020 VERDE | Co-emisoras ON CP MANQUE S.A.U. y CP LOS OLIVOS S.A.U. OMC1O - CLASE I | USD 35.160.000 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Informe 2023 -Informe 2022 -Informe 2021 |
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03. Sep-2020 VERDE | Co-emisoras ON CP MANQUE S.A.U. y CP LOS OLIVOS S.A.U. OMC1O - CLASE I | ARS 1.109.925.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Informe -Revisión Externa 2021 |
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04. Sep-2020 SOCIAL | Banco Ciudad de Buenos Aires BCIUN - CLASE XXII | UVA 69.456.502 30 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Informe 2020 -Informe 2021 -Informe 2022 |
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05. Dic-2020 SOCIAL | FF FECOVITA Fiduciario Banco de Valores FEO1A | USD 3.000.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe -Revisión externa |
06. Feb-2021 SUSTENTABLE | PLAZA LOGÍSTICA S.R.L. PZC60 - CLASE 6 | 26.576.111 42 meses | -Adenda -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
07. Jun-2021 SOCIAL | PELLEGRINI S.A.G.F.C.I PEL1F | ARS 2.033.000.000 120 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
08. Ago-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GNCY0 - CLASE XXXII | USD 43.412.193 24 meses | -Suplemento -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
09. Ago-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GNCXO - CLASE XXXI | USD 366.118.638 72 meses | -Suplemento -Adenda -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
10. Ago-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GN34O - CLASE XXXIV | USD 15.605.522 36 meses | -Suplemento -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe -Informe 2023 |
11. Ago-2021 SUSTENTABLE | FF PROYECTO VIDA - LABORATORIOS RICHMOND S.A. PVR1Q | USD 85.000.000 240 meses | -Calificación -Suplemento | -Aviso de Resultado | -Informe -Informe 2022 -Informe 2023 |
12. Sep-2021 SOCIAL | SION S.A. SN7AP - CLASE A - SERIE VII | ARS 100.000.000 36 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Revisión Externa |
13. Sep-2021 SOCIAL | SION S.A. SN7AP - CLASE B - SERIE VII | ARS 100.000.000 60 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Revisión Externa |
14. Oct-2021 SOCIAL | UN TECHO PARA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL TAC1P - CLASE I | ARS 18.000.000 48 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 |
15. Oct-2021 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC1O - CLASE 1 | USD 30.000.000 36 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe |
16. Dic-2021 VERDE | ZUAMAR S.A. ZUC1P - SERIE I | ARS 115.000.000 36 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
17. Dic-2021 VERDE Nov-2022 | GENNEIA S.A. GN35O - CLASE XXXV | USD 17.300.000 36 meses USD 20.884.061 25 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde -Prospecto | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
18. Dic-2021 Oct-2022 VERDE | GENNEIA S.A. GN36O - CLASE XXXVI | USD 50.000.000 120 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
19. Dic-2021 VERDE | TERMOELÉCTRICA S.A. ELS1P - SERIE I | ARS 50.000.000 60 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
20. Dic-2021 SOCIAL | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA EN11P - CLASE I - SERIE I | ARS 13.065.000 15 meses | -Segunda Opinión -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Revisión Externa |
21. Dic-2021 SOCIAL | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA EN12P - CLASE I - SERIE II | ARS 16.935.000 15 meses | -Segunda Opinión -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe -Revisión Externa |
22. Ene-2022 VERDE | PAMPA ENERGIA S.A. MGC8O - CLASE 8 | ARS 3.107.268.000 18 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
23. Feb-2022 VERDE | YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. YFCAO - CLASE X | USD 63.870.000 120 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
24. Abr-2022 VERDE | MADECO ARGENTINA S.A. MAS1P SERIE I | ARS 70.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
25. May-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC20 - CLASE II | USD 15.000.000 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
26. May-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC30 - CLASE III | USD 62.536.958 120 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
27. May-2022 SOCIAL Oct-2022 | EDENOR S.A. DNC10 - CLASE I DN1AO | USD 52.706.268 36 meses USD 2.538.270 40 días | -Calificación -Prospecto -Adenda | -Informe 2022 -Revisión Externa -Informe 2023 |
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28. May-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN21P - CLASE II - SERIE I | ARS 5.100.000 15 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
29. May-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN22P - CLASE II - SERIE II | ARS 54.900.000 15 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
30. Jun-2022 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC1O - CLASE I | USD 20.000.000 42 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Revisión Externa |
31. Jun-2022 VERDE | CITRUSVIL S.A. VIC2D - CLASE II - SERIE I | USD 6.368.399 30 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
32. Jun-2022 SOCIAL | SION S.A. SN8AP - CLASE A - SERIE VIII | ARS 300.000.000 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
33. Jun-2022 SOCIAL | SION S.A. SN8BP - CLASE B - SERIE VIII | ARS 195.000.000 60 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
34. Sep-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC4D - CLASE IV | USD 80.000.000 48 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
35. Oct-2022 VERDE | FF VENTURINO II VES2P | ARS 45.210.00 10 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 |
36. Oct-2022 VERDE | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA BAO25 - SERIE I | ARS 2.000.000.000 36 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
37. Nov-2022 VERDE | GENNEIA S.A. GN37O - CLASE XXXVII | USD 29.917.476 48 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
38. Dic-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN32P - CLASE III - SERIE II | ARS 120.000.000 24 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
39. Feb-2023 SOCIAL | PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PMS1O - SERIE I | ARS 200.000.000 12 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
40. Feb-2023 VERDE | GENNEIA S.A. GN38O - CLASE XXXVIII | USD 73.432.000 120 meses | -Segunda Opinión -Marco Verde -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
41. Mar-2023 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC2D - CLASE II | USD 20.000.000 24 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
42. Mar-2023 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC2D - CLASE III | USD 60.000.000 24 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
43. May-2023 VERDE | PAMPA ENERGIA S.A. MGCIO - CLASE 17 | ARS 5.980.316.325 12 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
44. May-2023 VERDE | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ GYN23 - SERIE I | ARS 300.000.000 6 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
45. Jun-2023 SOCIAL | TR ARGENTINA S.A. TGS1P - SERIE I | ARS 30.000.000 18 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
46. Jun-2023 SUSTENTABLE | PROVINCIA DE MENDOZA PMJ25 | ARS 4.876.673.332 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
47. Jul-2023 VERDE | TECNOVAX S.A. SERIE I - CLASE I -VX11P | ARS 647.500.000 18 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
48. Jul-2023 VERDE | TECNOVAX S.A. SERIE I - CLASE 2 -VX12P | USD 3.094.444 36 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
49. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XXXIX - GN39D | USD 30.000.000 60 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
50. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XL - GN40D | USD 10.867.627 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
51. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XLI - GN41D | USD 30.000.000 36 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
52. Jul-2023 SUSTENTABLE | FF INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ELÉCTRICA - TRAMO XIII NT13A | ARS 400.000.000 27 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
53. Jul-2023 VERDE | PROVINCIA DE LA RIOJA RIE27 - CLASE I | USD 6.000.000 42 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
54. Jul-2023 VERDE | PROVINCIA DE LA RIOJA RIL32 - CLASE II | USD 49.005.344 108 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
55. Sep-2023 VERDE | TERMOELECTRICA S.A. SERIE II - CLASE I - EL21P | ARS 350.000.000 18 meses | -Prospecto -Calificación | ||
56. Sep-2023 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN42P - SERIE II - CLASE IV | ARS 200.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
57. Sep-2023 SOCIAL | PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PMS2O - SERIE II | ARS 370.000.000 12 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado |