BYMA desarrolló una guía y un reglamento para la Emisión y el Listado de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en BYMA y un reglamento para el Listado de Valores Fiduciarios y/o Cuotapartes de Fondos Comunes Cerrados de Inversión (FCCI) Sociales, Verdes y Sustentables (SVS). Estos documentos cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.
Esta iniciativa busca otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento que conceda a emisores, inversionistas y stakeholder en general la posibilidad de formar parte del objetivo planteado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París de mitigar los efectos del calentamiento global; y de promover una mayor responsabilidad ambiental y social tal como lo disponen los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas.
BONOS SOCIALES
Los Social Bond Principles (SBP) definen los Bonos Sociales como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP. Los proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
BONOS VERDES
Los Green Bond Principles (GBP) definen los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP. Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
BONOS SUSTENTABLES
Sustainability Bond Guidelines (SBG) definen los Bonos Sustentables como aquellos bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro componentes principales de los GBP y SBP. Es decir, acumulan las características de los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes.
MÁS INFORMACIÓN
LISTA DE BONOS
Fecha de Emisión Tipo de Bono | Emisor Especie | Monto | Pre - Emisión | Aviso de Resultado | Post - Emisión |
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01. Dic-2017 VERDE | Plaza Logística S.R.L. PZC1O - CLASE I | USD 27.062.528 36 meses (AMORTIZADO) | -Adenda -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2021 |
02. Sep-2020 VERDE | Co-emisoras ON CP MANQUE S.A.U. y CP LOS OLIVOS S.A.U. OMC1O - CLASE I | USD 35.160.000 36 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2021 -Informe 2022 -Informe 2023 |
03. Sep-2020 VERDE | Co-emisoras ON CP MANQUE S.A.U. y CP LOS OLIVOS S.A.U. OMC2O - CLASE II | ARS 1.109.925.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe -Revisión Externa 2021 |
04. Sep-2020 SOCIAL | Banco Ciudad de Buenos Aires BCIUN - CLASE XXII | UVA 69.456.502 30 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2020 -Informe 2021 -Informe 2022 |
05. Dic-2020 SOCIAL | FF FECOVITA Fiduciario Banco de Valores FEO1A | USD 3.000.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe -Revisión externa |
06. Feb-2021 SUSTENTABLE | PLAZA LOGÍSTICA S.R.L. PZC60 - CLASE VI | UVA 26.576.111 42 meses (AMORTIZADO) | -Adenda -Calificación -Prospecto -Nota complementaria | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 -Informe 2024 |
07. Jun-2021 SOCIAL | PELLEGRINI S.A.G.F.C.I PEL1F | ARS 2.033.000.000 120 meses | -Calificación -Prospecto -Nota Complementaria -Calificación 2024 | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 -Informe 2024 |
08. Ago-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GNCY0 - CLASE XXXII | USD 42.791.644 24 meses (AMORTIZADO) | -Suplemento -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 |
09. Ago-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GN34O - CLASE XXXIV | USD 15.605.522 36 meses (AMORTIZADO) | -Suplemento -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe -Informe 2023 |
10. Ago-2021 SUSTENTABLE | FF PROYECTO VIDA - LABORATORIOS RICHMOND S.A. PVR1Q | USD 85.000.000 240 meses | -Calificación -Suplemento | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 Semestre 1 -Informe 2022 Semestre 2 -Informe 2023 Semestre 1 -Informe 2023 Semestre 2 -Informe 2024 Semestre 1 |
11. Sep-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GNCXO - CLASE XXXI | USD 366.118.638 72 meses | -Suplemento -Adenda -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
12. Sep-2021 SOCIAL | SION S.A. SN7AP - CLASE A - SERIE VII | ARS 100.000.000 36 meses (AMORTIZADO) | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2021 -Revisión Externa 2021 -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 -Informe 2024 -Revisión Externa 2024 -Informe 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre |
13. Sep-2021 SOCIAL | SION S.A. SN7BP - CLASE B - SERIE VII | ARS 100.000.000 60 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2021 -Revisión Externa 2021 -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 -Informe 2024 -Revisión Externa 2024 -Informe 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre |
14. Oct-2021 SOCIAL | UN TECHO PARA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL TAC1P - CLASE I | ARS 18.000.000 48 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 |
15. Oct-2021 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC1O - CLASE 1 | USD 30.000.000 36 meses (AMORTIZADO) | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe |
16. Dic-2021 VERDE | ZUAMAR S.A. ZUC1P - SERIE I | ARS 115.000.000 36 meses | -Suplemento -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
17. Dic-2021 VERDE Nov-2022 | GENNEIA S.A. GN35O - CLASE XXXV | USD 17.300.000 36 meses USD 20.884.061 25 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
18. Dic-2021 VERDE | GENNEIA S.A. GN36O - CLASE XXXVI | USD 50.000.000 120 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 |
19. Dic-2021 VERDE | TERMOELÉCTRICA S.A. ELS1P - SERIE I | ARS 50.000.000 60 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
20. Dic-2021 SOCIAL | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA EN11P - CLASE I - SERIE I | ARS 13.065.000 15 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Revisión Externa |
21. Dic-2021 SOCIAL | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA EN12P - CLASE I - SERIE II | ARS 16.935.000 15 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe -Revisión Externa |
22. Ene-2022 VERDE | PAMPA ENERGIA S.A. MGC8O - CLASE 8 | ARS 3.107.268.000 18 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
23. Feb-2022 VERDE | YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. YFCAO - CLASE X | USD 63.870.000 120 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
24. Abr-2022 VERDE | MADECO ARGENTINA S.A. MAS1P SERIE I | ARS 70.000.000 24 meses (AMORTIZADO) | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
25. May-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC20 - CLASE II | USD 15.000.000 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
26. May-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC30 - CLASE III | USD 62.536.958 120 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Informe 2023 |
27. May-2022 SOCIAL Oct-2022 | EDENOR S.A. DNC10 - CLASE I DNC1O | USD 52.706.268 36 meses USD 2.538.270 31 meses | -Calificación -Prospecto -Adenda | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado Adicional | -Informe 2022 -Revisión Externa -Informe 2023 -Informe 2024 |
28. May-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN21P - CLASE II - SERIE I | ARS 5.100.000 15 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
29. May-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN22P - CLASE II - SERIE II | ARS 54.900.000 15 meses (AMORTIZADO) | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
30. Jun-2022 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC1O - CLASE I | USD 20.000.000 42 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Revisión Externa -Informe 2024 |
31. Jun-2022 VERDE | CITRUSVIL S.A. VIC2D - CLASE II - SERIE I | USD 6.368.399 30 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
32. Jun-2022 SOCIAL | SION S.A. SN8AP - CLASE A - SERIE VIII | ARS 300.000.000 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 -Revisión Externa 2024 -Informe 2024 -Informe 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre - Anexo |
33. Jun-2022 SOCIAL | SION S.A. SN8BP - CLASE B - SERIE VIII | ARS 195.000.000 60 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 -Revisión Externa 2024 -Informe 2024 -Informe 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre -Revisión Externa 2024 Septiembre - Anexo |
34. Sep-2022 VERDE | LUZ DE TRES PICOS S.A. LUC4D - CLASE IV | USD 80.000.000 48 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
35. Oct-2022 VERDE | FF VENTURINO II VN02A | ARS 45.210.00 8 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
36. Oct-2022 VERDE | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA BAO25 - SERIE I | ARS 2.000.000.000 36 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
37. Nov-2022 VERDE | GENNEIA S.A. GN37O - CLASE XXXVII | USD 29.917.476 48 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
38. Dic-2022 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN32P - CLASE III - SERIE II | ARS 120.000.000 24 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
39. Feb-2023 SOCIAL | PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PMS1O - SERIE I | ARS 200.000.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 |
40. Feb-2023 VERDE | GENNEIA S.A. GN38O - CLASE XXXVIII | USD 73.432.000 120 meses | -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2022 -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 |
41. Mar-2023 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC2D - CLASE II | USD 20.000.000 24 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
42. Mar-2023 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC3D - CLASE III | USD 60.000.000 108 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
43. May-2023 VERDE | PAMPA ENERGIA S.A. MGCIO - CLASE 17 | ARS 5.980.316.325 12 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | Informe 2024 |
44. May-2023 VERDE | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ GYN23 - SERIE I | ARS 300.000.000 6 meses (AMORTIZADO) | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
45. Jun-2023 SOCIAL | TR ARGENTINA S.A. TGS1P - SERIE I | ARS 30.000.000 18 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 |
46. Jun-2023 SUSTENTABLE Feb-2024 | PROVINCIA DE MENDOZA PMJ25 | ARS 4.876.673.332 24 meses ARS 3.193.326.668 16 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Informe 2024 -Informe Mayo 2024 |
47. Jul-2023 VERDE May 2024 | TECNOVAX S.A. SERIE I - CLASE I -VX11P | ARS 647.500.000 18 meses ARS 2.524.900.000 8 meses | -Prospecto -Segunda Opinión -Prospecto Adicional -Nota Complemtaria | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado Adicional | -Informe 2024 |
48. Jul-2023 VERDE May 2024 | TECNOVAX S.A. SERIE I - CLASE 2 -VX12P | USD 3.094.444 36 meses USD 2.368.500 26 meses | -Prospecto -Segunda Opinión -Prospecto Adicional -Nota Complemtaria | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado Adicional | -Informe 2024 |
49. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XXXIX - GN39D | USD 30.000.000 60 meses | -Prospecto -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 |
50. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XL - GN40D | USD 10.867.627 24 meses | -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 |
51. Jul-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XLI - GN41D | USD 30.000.000 36 meses | -Prospecto -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
52. Jul-2023 SUSTENTABLE | FF INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ELÉCTRICA - TRAMO XIII NT13A | ARS 400.000.000 27 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
53. Jul-2023 VERDE | PROVINCIA DE LA RIOJA RIE27 - CLASE I | USD 6.000.000 42 meses | -Prospecto -Calificación 2023 -Calificación 2024 | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2024 -Informe 2024 |
54. Jul-2023 VERDE | PROVINCIA DE LA RIOJA RIL32 - CLASE II | USD 49.005.344 108 meses | -Prospecto -Calificación 2023 -Calificación 2024 | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2024 |
55. Sep-2023 VERDE | TERMOELECTRICA S.A. SERIE II - CLASE I - EL21P | ARS 350.000.000 18 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
56. Sep-2023 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA EN42P - SERIE II - CLASE IV | ARS 200.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
57. Sep-2023 SOCIAL | PRO MUJER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PMS2O - SERIE II | ARS 370.000.000 12 meses (AMORTIZADO) | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe Marzo 2024 -Revisión Externa 2024 -Informe Noviembre 2024 |
58. Oct-2023 VERDE | MSU GREEN ENERGY S.A.U. EAC1O - CLASE I | USD 22.593.401 36 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
59. Oct-2023 VERDE | MSU GREEN ENERGY S.A.U. EAC2O - CLASE II | USD 92.406.599 120 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
60. Nov-2023 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XLII - GN42O | USD 15.196.669 42 meses | -Prospecto -Segunda opinión -Marco verde | -Aviso de Resultado | -Revisión Externa 2023 -Informe 2023 |
61. Nov-2023 SUSTENTABLE | GOBIERNO NACIONAL T4X5 | ARS 44.291.808.266 18 meses ARS 111.059.119.142 18 meses | -Información Emisión Sostenible -Segunda opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | |
62. Dic-2023 VERDE | LOS HAROLDOS S.A. LH22P - SERIE II - CLASE II | ARS 325.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda opinión | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
63. Mar-2024 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XLIII - GN43O | USD 20.697.951 36 meses | -Prospecto -Prospecto -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 |
64. Mar-2024 VERDE | GENNEIA S.A. CLASE XLIV - GN44O | USD 12.502.792 24 meses | -Prospecto -Prospecto -Segunda Opinión -Marco Verde | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 -Revisión Externa 2023 |
65. Mar-2024 SUSTENTABLE | ASOCIACIÓN CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMÍA ENC5P - CLASE V | ARS 800.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión | -Aviso de Resultado | |
66. Jun-2024 VERDE | GENNEIA S.A. GN46O - Clase XLVI | USD 60.000.000 24 meses | -Prospecto -Segunda Opinión - Sustainalytics -Segunda Opinión - Moody's -Marco Verde | -Aviso de Resultado | |
67. Jul-2024 VERDE | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA PML26 - Serie I | ARS 500.000.000 24 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
68. Jul-2024 VERDE | ZUAMAR S.A. ZUS2D - SERIE II | USD 543.068 36 meses | -Prospecto -Calificación -Nota Complementaria -Nota Aclaratoria -Adenda | -Aviso de Resultado | |
69. Ago-2024 VERDE | ECOFACTORY S.R.L. EF11P - SERIE I - CLASE I | ARS 468.222.200 12 meses | -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
70. Ago-2024 SUSTENTABLE | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ GYD24 - SERIE II | ARS 600.000.000 4 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Adenda al Prospecto -Nota Complementaria | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 |
71. Ago-2024 SUSTENTABLE | FF SION CONECTA INFRAESTRUCTURA PRIVADA I IP01A | UVA 10.000.000 60 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
72. Sep-2024 VERDE | CREATIVE PMO INTERNATIONAL S.A. CMS1P - SERIE I | AR$ 200.000.000 24 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2024 -Informe Complementario |
73 Oct-2024 VERDE | TERMOELÉCTRICA S.A. EL31D - SERIE III - CLASE I | USD 1.031.903 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
74. Oct-2024 VERDE | GENNEIA S.A. GN47D - Clase XLVII | USD 48.349.695 48 meses | -Segunda Opinión -Prospecto -Marco Verde | -Aviso de Resultado | |
75. Oct-2024 VERDE | 360 ENERGY SOLAR S.A. GYC4O - CLASE IV | USD 22.278.429 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
76. Dic-2024 SUSTENTABLE | PLAZA LOGÍSTICA S.R.L. PZCGD – CLASE XV | US$9.587.538 42 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
77. Dic-2024 VERDE | MSU GREEN ENERGY S.A.U. EAC3O – CLASE III | USD 21.376.563 48 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | |
78. Dic-2024 SUSTENTABLE | ASOCIACION CIVIL SUMATORIA PARA UNA NUEVA ECONOMIA ENC6P – CLASE VI | ARS 1.825.000.000 24 meses | -Segunda Opinión -Prospecto | -Aviso de Resultado |