BYMA desarrolló un reglamento y una guía para la Emisión y el Listado de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (VS).
BYMA dará visibilidad a los Bonos VS en un Panel específico y, posteriormente, podrán transaccionarse en los mismos sistemas que el Mercado provee para la negociación de los distintos valores negociables.
Se trata del primer panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Bonos VS) del mercado argentino, integrado por Obligaciones Negociables y Títulos Públicos.
Esta iniciativa, realizada por BYMA en conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, busca otorgar al mercado una nueva forma de financiamiento fomentando que las empresas y entidades contribuyan a la sostenibilidad desde una perspectiva medioambiental, social y/o de gobernanza.
BONOS VS
Los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad son bonos cuyas características financieras y estructurales pueden variar dependiendo de si el emisor logra ciertos objetivos en sostenibilidad dentro de una línea de tiempo predefinida. A diferencia de los bonos SVS, los beneficios de la emisión no están ligados a proyectos sociales y/o verdes elegibles, sino a propósitos generales del emisor.
Los emisores se comprometen explícitamente a futuras mejoras en su desempeño en sostenibilidad dentro de un plazo previamente delimitado. Los objetivos se miden a través de indicadores clave de rendimiento (“KPIs” por sus siglas en inglés) y se evalúan en función de los objetivos de desempeño en sostenibilidad (“SPTs” por sus siglas en inglés) establecidos.
Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Listado y, adicionalmente, con los exigidos en el Reglamento de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad. A su vez, se deberá contar con una Revisión Externa que confirme la alineación del Bono con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de ICMA.
Esta iniciativa se encuentra en línea con la estrategia de desarrollo sostenible de BYMA que, como miembro de la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, ya ha abordado distintos proyectos en los últimos tiempos, como la creación del Panel de Gobierno Corporativo, el lanzamiento del Índice de Sustentabilidad BYMA y el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.
LISTA DE BONOS
FECHA DE EMISIÓN | EMISOR | ESPECIE | MONTO | PLAZO | PRE - EMISIÓN | AVISO DE RESULTADO | POST - EMISIÓN |
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01. Jun-2022 | SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA | DR8AO | USD 20.000.000 | 24 meses (AMORTIZADO) | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Hecho Relevante -Informe 2023 |
02. Sep-2022 | SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA | DRS9O | USD 15.000.000 | 36 meses | -Calificación -Prospecto | -Aviso de Resultado | -Informe 2023 |
03. Nov-2022 Mar-2023 | S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. Adicional | SNS8O | USD 37.810.860 USD 12.189.140 | 24 meses 8 meses | -Prospecto -Calificación -Prospecto Adicional | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado A dicional | -Informe 2023 -Informe 2024 -Revisión Externa 2024 |
04. Abr-2023 Oct-2023 | SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA | DRSAD - SERIE X | USD 11.981.463 USD 6.500.000 | 36 meses 30 meses | -Prospecto -Calificación -Calificación | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado | |
05.Jun-2023 Oct-2023 | S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. | SNS9D - SERIE IX | USD 55.000.000 USD 33.600.000 | 24 meses 20 meses | -Prospecto -Calificación -Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado -Aviso de Resultado | |
06.Feb-2024 | SURCOS SOCIEDAD ANÓNIMA | DRDAO - SERIE XII - CLASE A | USD 3.606.129 | 24 meses | -Prospecto -Adenda al Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
07.Jul-2024 | S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. | SNAOD - SERIE X - CLASE A | USD 24.728.949 | 24 meses | -Prospecto -Adenda al Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado | |
08.Jul-2024 | S.A. SAN MIGUEL A.G.I.C.I. Y F. | SNABD - SERIE X - CLASE B | USD 7.297.608 | 24 meses | -Prospecto -Adenda al Prospecto -Calificación | -Aviso de Resultado |