¿Qué son los Bonos SVS?

BYMA desarrolló una guía y un reglamento para la Emisión y el listado de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en BYMA y un reglamento para el Listado de Valores Fiduciarios y/o Cuotapartes de Fondos Comunes Cerrados de Inversión (FCCI) Sociales, Verdes y Sustentables (SVS).
Estos documentos cuentan con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.

Esta iniciativa busca otrogar al mercado una nueva forma de financiamiento que conceda a emisores, inversionistas y stakeholder en general la posibilidad de formar parte del objetivo planteado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París de mitigar los efectos del calentamiento global; y de promover una mayor responsabilidad ambiental y social tal como lo disponen los principios del Pacto Global de la Naciones Unidas.

  • BONOS SOCIALES

    Los Social Bond Principles (SBP) definen los Bonos Sociales como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.

    Los proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.

  • BONOS VERDES

    Los Green Bond Principles (GBP) definen los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
    Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.

  • BONOS SUSTENTABLES

    Sustainability Bond Guidelines (SBG) definen los Bonos Sustentables como aquellos bonos donde los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en forma total o parcial, una combinación de proyectos verdes y sociales que estén alineados con los cuatro componentes principales de los GBP y SBP. Es decir, acumulan las características de los Bonos Sociales y de los Bonos Verdes.

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Bonos Emitidos

Emisor
Especie
Tipo de BonoMontoPlazo
Tasa
Pre - EmisiónPost - Emisión
(AMORTIZADO)
Plaza Logística S.R.L.
Especie (PZC1O)
Verde(AMORTIZADO)
USD 27.062.528
(AMORTIZADO)
3 años
6,25%
-Adenda

-Segunda Opinión
-Informe
Co-emisoras
ON CP MANQUE S.A.U.
Y CP LOS OLIVOS S.A.U.
Especie (OMC1O)
VerdeUSD 35.160.0003 años
0,00%
-Rating / Puntuación

-Suplemento
-Informe
-Revisión
-Informe 2022
(AMORTIZADO)
Co-emisoras
ON CP MANQUE S.A.U.
Y CP LOS OLIVOS S.A.U.
Especie (OMC2O)
Verde(AMORTIZADO)
ARS 1.109.925.000
(AMORTIZADO)
1 año
0,97%
-Rating / Puntuación
-Suplemento
-Informe
-Revisión
Banco Ciudad de Buenos Aires
BCIUN
SocialARS 3.999.999.95030 meses
1,80%
-Segunda Opinión

-Suplemento
-Informe Nov-2020

-Informe Nov-2021
(AMORTIZADO)
FF FECOVITA
Fiduciario Banco de Valores
FEO1A
Social(AMORTIZADO)
USD 3.000.000
(AMORTIZADO)
1 año
2 %
-Segunda Opinión

-Suplemento
-Informe

-Revisión externa
Plaza Logística
PZC60
Sustentable26.576.111 UVA3 años
2,48% + UVA
-Rating Puntuación
-Suplemento
-Adenda
-Informe
PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADOSocialARS 2.033.000.00010 años-Rating / Puntuación
-Prospecto
FF PROYECTO VIDA - LABORATORIOS RICHMONDSustentableUSD 85.000.00020 años-Rating
-Suplemento
-Informe
Genneia S.A. GNCY0 (SERIE XXXII)VerdeUSD 48.971.6742 años
3,50%
-Suplemento

-Segunda Opinión
-Informe
Genneia S.A. GNCX0VerdeUSD 366.118.63872 meses
8,75%
-Suplemento
-Adenda
-Segunda Opinión
-Informe
Genneia S.A. GN340 (SERIE XXXIV)VerdeUSD 15.605.6743 años
6,00%
-Suplemento


-Segunda Opinión
-Informe
SION Serie VII Clase ASocialARS 100.00036 meses
6,00%
-Suplemento


-Rating / Puntuación
-Informe 2022
-Revisión Externa
SION Serie VII Clase BSocialARS 100.00060 meses
7,24%
-Suplemento


-Rating / Puntuación
-Informe 2022
-Revisión Externa
UN TECHO PARA ARGENTINA / TAC1PSocialARS 18.000.00048 meses
BADLAR
-Suplemento


-Rating / Puntuación
LUZ DE TRES PICOS/ LUC1OVerdeUSD 30.000.00036 meses
0%
-Suplemento

-Rating / Puntuación
-Informe
ZUAMARVerdeARS 115.000.0003 años
5,48%
-Suplemento


-Rating / Puntuación
GENNEIA
G350
VerdeUSD 17.300.00036 meses
0%
-Segunda Opinión

-Suplemento de Prospecto
-Informe
GENNEIA
G360
VerdeUSD 50.000.000120 meses
5,65%
-Segunda Opinión

-Suplemento de Prospecto
-Informe
SUMATORIA
EN11P
SocialARS 13.065.00015 meses
30%
-Segunda Opinión

-Calificación

-Suplemento de Prospecto
-Informe

-Revisión Externa
SUMATORIA
EN12P
SocialARS 16.935.00015 meses
0%
-Segunda Opinión

-Calificación

-Suplemento de Prospecto
-Informe

-Revisión Externa
TERMOELÉCTRICA VerdeARS 50.000.0006 meses
6,70%
-Calificación

-Suplemento de Prospecto
PAMPA ENERGÍA
MGC80
VerdeARS 3.107.268.00018 meses
2%
-Calificación

-Suplemento de Prospecto
YPF Energía Eléctrica S.A.
YFCAO
VerdeUSD 63.870.00010 años
5%
-Calificación
-Suplemento de Prospecto
MADECO ARGENTINA S.A.
MAS1P
VerdeARS 70.000.00024 meses
1,98%
-Calificación

-Suplemento de Prospecto
LUZ DE TRES PICOS S.A.
LUC20
VerdeUSD 15.000.000
36 meses
0,00%
-Calificación

-Suplemento de Prospecto
LUZ DE TRES PICOS S.A.
LUC30
VerdeUSD 62.536.958
120 meses
5,05%
-Calificación

-Suplemento de Prospecto